Müşteriler ve otomatik indirim

Müşteriler ekranında neler var?

Müşteriler ekranı, kayıtlı müşterilerini adı, türü, telefonu, e-postası ve vergi numarasıyla birlikte listeler. Ad, telefon ya da e-postayla arama yapar, listeyi bireysel ya da kurumsal müşterilere ve eklenme tarihine göre süzersin. Ekranı Yönetici ve Finans rolündeki kullanıcılar kullanır; müşteri kaydı tutmak isteğe bağlıdır.

• Arama kutusu: Ad, telefon ya da e-posta ile ara.
• Tür düğmeleri: Tümü, Bireysel ve Kurumsal.
• Eklenme filtresi: Tüm zamanlar, Son 7 gün, Son 30 gün ve Bu yıl.
• Listeyi tablo ya da kart görünümünde açabilirsin. Satırın sonundaki menüden müşteriyi düzenler ya da arşivlersin.
• Müşteriler ekranı bağlantı gerektirir; çevrimdışıyken kayıtlı müşteriler yalnızca Kasa'da aranıp satışa eklenebilir.

Yeni müşteri nasıl eklenir?

Yeni müşteri eklemek için Müşteriler ekranında Yeni müşteri düğmesine dokunursun. Açılan formda müşterinin türünü seçer ve adını yazarsın; ad tek zorunlu alandır. Telefon ve e-posta isteğe bağlıdır. Faturada kullanılacak adres, vergi numarası ve notlar ise formun Ek bilgiler bölümünde yer alır.

1. Yeni müşteri düğmesine dokun.
2. Tür olarak Bireysel ya da Kurumsal seç.
3. Ad alanına müşterinin ya da firmanın adını yaz.
4. İstersen Telefon ve E-posta alanlarını doldur.
5. Faturada kullanılacak bilgiler için Ek bilgiler bölümünü aç; Adres, Vergi no ve Notlar alanlarını doldur.
6. Müşteriyi kaydet düğmesine dokun.

• Vergi no alanı haneleri sayar: VKN 10, TCKN 11 hanedir. Farklı uzunlukta bir numara girersen uyarı görürsün ama yine de kaydedebilirsin.
• Aynı telefonla ya da aynı e-postayla kayıtlı başka bir müşteri varsa form seni uyarır.
• Kasiyer de Kasa'da satışa müşteri eklerken yeni müşteri oluşturabilir; bunun için internet bağlantısı gerekir. Ayrıntılar: Satışa müşteri ekleme.

Bireysel ve kurumsal müşteri arasındaki fark nedir?

Bireysel ve kurumsal müşteri ayrımı, bu müşteriye kesilecek faturanın türünü belirler. Kurumsal müşteriye kesilen fatura, vergi numarası ve adresle birlikte ayrıntılı fatura olarak hazırlanır; bireysel müşteriye kesilen fatura ise daha az bilgi içeren hızlı faturadır. Vergi numarası kurumsal müşteride VKN, bireysel müşteride TCKN'dir.

Kurumsal müşteride Ad alanına firmanın tam unvanını yazman iyi olur; fatura keserken alıcı adı olarak bu ad hazır gelir. Fatura adımları için Satıştan fatura kesme bölümüne bak. Faturalarla ilgili vergi ve belge kararları için muhasebecine danış.

Müşteriye otomatik indirim nasıl tanımlanır?

Otomatik indirim, bir müşteriye her satışta kendiliğinden uygulanan sabit bir yüzdedir. Müşteri formunda Otomatik indirim anahtarını açar ve İndirim yüzdesi alanına 1 ile 100 arasında bir değer girersin. Bu müşteri Kasa'da satışa eklendiğinde indirim satışın tamamına uygulanır ve kasiyer onu değiştiremez.

1. Müşteri formunu aç ve Otomatik indirim anahtarını aç.
2. İndirim yüzdesi alanına yüzdeyi yaz; iki ondalık basamağa kadar girebilirsin.
3. Müşteriyi kaydet düğmesine dokun.

• İndirim, müşteri satışa eklendiği anda alınır; yüzdeyi sonradan değiştirmen açık satışları etkilemez.
• Yalnızca yüzde tanımlanır; tutar ya da ürüne özel indirim bu alanda yoktur. Otomatik indirim bireysel ve kurumsal müşterilerin ikisine de tanımlanabilir.
• Kasiyer indirimi kaldırmak isterse müşteriyi satıştan çıkarır. Müşterisiz satışlarda elle indirim her zamanki gibi girilir.

Müşteri ayrıntısında hangi bilgiler görünür?

Müşteri ayrıntısı, listede bir müşteriye dokunduğunda sağdan açılır. Müşterinin türünü ve varsa otomatik indirimini; toplam harcamasını, sipariş sayısını, son sipariş tarihini ve kayıt tarihini gösterir. Bu istatistikler müşterinin ödemesi alınmış satışlarından, iade ve iptaller düşülerek hesaplanır. Altta son hareketler listelenir.

• İstatistik kartları: Toplam harcama, Sipariş, Son sipariş ve Kayıt tarihi.
• Son hareketler bölümü son satışları gösterir; bir harekete dokununca o satışın ayrıntısı, Tümünü gör ile Satışlar ekranı o müşterinin satışlarıyla açılır.
• Düzenle müşteri formunu açar.

Müşteri bilgileri nasıl düzenlenir?

Müşteri bilgilerini düzenlemek için müşteri ayrıntısındaki Düzenle düğmesine dokunur, formda gerekli alanları değiştirip Müşteriyi kaydet ile kaydedersin. Otomatik indirimi açmak, kapatmak ya da yüzdesini değiştirmek de aynı formdan yapılır. Değişiklik müşterinin sonraki satışlarında geçerli olur; kayıtlı eski satışlar ve faturalar değişmez.

Kesilmiş bir faturadaki alıcı bilgisi, fatura kesildiği andaki haliyle saklanır. Müşterinin adresini ya da vergi numarasını sonradan değiştirmen, eski faturayı etkilemez.

Bir müşterinin satışları nasıl görüntülenir?

Bir müşterinin satışlarını görmek için müşteri ayrıntısındaki Müşterinin satışlarını gör düğmesine dokunursun. Satışlar ekranı yalnızca o müşterinin satışlarıyla açılır ve liste bugünün satışlarıyla başlar; daha eski satışlar için dönemi genişletirsin. Her satışın ayrıntısını açabilir, fişini paylaşabilir, Yönetici rolündeysen fatura da kesebilirsin.

Dönem düğmesinden Bu hafta, Bu ay ya da Özel aralık seçerek müşterinin daha eski satışlarını listelersin. Tüm müşterilerin satışlarına dönmek için sol menüden Satışlar ekranını yeniden açarsın. Satış geçmişinin tüm filtreleri için Satışlar nasıl aranır ve filtrelenir? bölümüne bak.

Müşteri nasıl arşivlenir?

Artık çalışmadığın bir müşteriyi arşivlemek için müşteri ayrıntısının altındaki arşiv simgesine dokunur ve Arşivle ile onaylarsın. Arşivlenen müşteri, müşteri listesinden ve kasiyerin Kasa'daki müşteri seçicisinden gizlenir. Müşterinin geçmiş satışları ve faturaları olduğu gibi kalır; raporlardaki eski kayıtlar da değişmez. Arşivleme listedeki satır menüsünden de yapılabilir.

Onay penceresinin başlığında Bu müşteri arşivlensin mi? yazar.